En Pronto puedes agregar clientes de forma individual o masiva.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
En este artículo, están los siguientes archivos adjuntos:
Agregar clientes de forma individual
- En el panel lateral de la página de Inicio de Pronto haga clic en Clientes.
- En la sección Clientes haga clic en Nuevo Cliente.
- En la tarjeta Nuevo Cliente seleccione Estado, Tipo y Tipo de identificación; ingrese identificación, nombres, apellidos, dirección, nombres de contacto, apellidos de contacto, móvil y correo electrónico y haga clic en Crear.
- Aparecerá la leyenda Cliente añadido correctamente.
Agregar clientes de forma masiva
- En el panel lateral de la página de inicio de Pronto haga clic en Clientes.
- En la sección Clientes haga clic en Más acciones y haga clic en Importar desde Excel.
- En la tarjeta Subida masiva haga clic en Sube un archivo en formato XLSX o CSV. Plantilla para subida masiva de clientes. Ingrese la información en la plantilla siguiendo el formato.
- Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
- En la tarjeta Subida masiva aparecerá la leyenda Uploaded Successfully! Haga clic en Subir.
- Aparecerá la leyenda De # registros ingresados, # fueron ingresados correctamente.
¿Necesita más ayuda para configurar o solucionar problemas? Visite nuestro Centro de ayuda o contáctenos mediante el botón de Chat.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.